3 декабря была сформирована книга заявок по выпуску социальных еврооблигаций, выпущенных ОАО "РЖД". По итогам бук-билдинга ставка купона была установлена в размере 6, 6% годовых. Срок обращения еврооблигаций — 7,25 лет. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: Sova Capital, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit и JP Morgan, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
"Данная сделка — это очередной успех РЖД и новый бенчмарк для российских высококачественных заемщиков в сегменте ESG. Помимо того, что компания одной из первых из российских эмитентов осуществила размещение социальных еврооблигаций, ставка купона в размере 6,6% стала минимальной за всю историю рублевых размещений на международных рынках капитала. Высокий и диверсифицированный спрос со стороны широкого круга российских и международных инвесторов превысил 30 млрд рублей и позволил увеличить объем размещения с 15 до 25 млрд рублей.
РЖД сегодня по праву является одной из компаний с самой широкой линейкой используемых инновационных долговых инструментов. Компания одна из первых среди российских заемщиков осуществила выпуск "зеленых" еврооблигаций, а также бессрочных локальных облигаций, некоторые из которых также получили ESG-верификацию. Мы уверены в том, что очередной успех РЖД на международных рынках капитала открывает новые горизонты и для других российских заемщиков, использующих инструменты привлечения ESG-финансирования как в России, так и за рубежом", — отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.
Это первый случай верификации финансового инструмента в соответствии с новой методикой, разрабатываемой корпорацией развития в сотрудничестве с Банком России, Минэкономразвития, другими министерствами и ведомствами, экспертным и бизнес-сообществом. Методика, напомним, опубликована на сайте ВЭБ.РФ в разделе "Устойчивое развитие".
ОАО "РЖД", вся информация о выпуске ценных бумаг здесь https://company.rzd.ru/ru/9476
Услуга предоставляется ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
